Genius Brands compra ¡Wow! Medios ilimitados

Genius Brands International ha anunciado la compra de la productora de animación WOW! Medios ilimitados por aproximadamente US $ 53 millones en efectivo y acciones.

¡GUAU! Unlimited Media, con sede en Toronto, Vancouver, Nueva York y Los Ángeles, ha creado una cartera considerable de producciones para las principales emisoras y titulares de IP, incluidos Netflix, Amazon Prime, Sony, Hulu, Dreamworks, Moonbug, Peacock y Mattel. Con base en los últimos doce meses (LTM) de julio de 2020 a junio de 2021, los ingresos y el EBITDA de la compañía fueron de US $ 56,4 millones y US $ 5,1 millones respectivamente, y su creciente cartera de pedidos tiene más de $ 62 millones de dólares de producción contratada solo en el próximo año.

Andy Heyward, presidente y director ejecutivo de Genius Brands, comentó: “La adquisición de WOW! acelera sustancialmente el crecimiento financiero de Genius Brands, cumpliendo nuestra promesa a los accionistas de ejecutar adquisiciones significativas y enriquecedoras, a medida que buscamos consolidar rápidamente el mercado y convertirnos en el principal productor, locutor y licenciador de productos de consumo de entretenimiento infantil de alta calidad en el mundo.”

“¡He conocido y trabajado con WOW! El presidente y director ejecutivo Michael Hirsh a lo largo de mi carrera, y no hay nadie más talentoso, exitoso o mejor considerado ”, agregó. “Su historial de muchos éxitos incluye el primer Guerra de las Galaxias programas animados, Autobús escolar mágico, Ojos Cuidados, Babar, Johnny Test, y Jugo de escarabajo, entre otros.”

¡GUAU! también cuenta con una presencia extremadamente grande en las redes sociales en YouTube, TikTok, Giphy, etc., expandiendo la demostración de audiencia infantil de Genius Brands a los lucrativos mercados de adolescentes y adultos jóvenes. Según Heyward, la compañía tiene más de mil millones de visitas al mes en su red de YouTube Frederator, con más de 2.500 canales respaldados por anunciantes, lo que la convierte en la red de YouTube de animación impulsada por el talento número uno.

Las instalaciones de producción canadienses de WOW! Permiten una serie de sinergias rentables para la empresa a través del acceso a varios créditos fiscales federales y provinciales, lo que permitirá a Genius Brands transferir su producción de animación actual con grandes ahorros desde China.

Heyward señaló: “Además de la producción de servicios de terceros de WOW!, Ahora colocaremos muchos de los emocionantes próximos WOW! contenido propio en Kartoon Channel! y activarlo a través de nuestra red de ventas de distribución global y productos de consumo, aumentando aún más los ingresos y las ganancias “.

Michael Hirsh, presidente y director ejecutivo de WOW !, comentó: “Estoy emocionado de trabajar con Andy y el equipo de Genius Brands. Se trata de una asociación poderosa que aporta un valor inmediato y significativo a los accionistas. Aportamos capacidad de producción, nueva IP y una red de YouTube sólida y rentable con más de mil millones de visitas al mes. Genius Brands, con Kartoon Channel !, tiene una huella completamente distribuida donde nuestro contenido puede prosperar y también ayudar a Kartoon Channel. sí mismo expandirse. El equipo de licencias de productos de consumo de clase mundial de Genius Brands, dirigido por Kerry Phelan, nos permitirá monetizar todos estos grandes personajes y marcas. Esta transacción representa la culminación de nuestro extenso proceso de revisión estratégica. Creemos que esta es una oportunidad muy atractiva para nuestros accionistas con un potencial significativo en los meses y años venideros ”.

Al anunciar el acuerdo, Genius Brands declaró que la adquisición aumenta sus ingresos proforma durante los últimos doce meses (LTM) en más del 1100% de forma independiente:

• Los ingresos LTM de WOW! Superaron los 56 millones de dólares estadounidenses
• El EBITDA LTM ​​de WOW! Superó los US $ 5 millones
• El crecimiento del EBITDA de WOW! En 2020 fue superior al 45% interanual

La compañía también compartió que ¡GUAU! tiene un sólido negocio de animación con un crecimiento constante de ingresos y EBITDA, y una sólida visibilidad de los ingresos futuros con clientes y socios destacados, incluidos Netflix, DreamWorks, Sony, Mattel, Spin Master, Moonbug y Hulu.

Su desglose del trato incluyó lo siguiente:

Sinergias y ahorro de costes

Se espera que la combinación genere sinergias en múltiples frentes, que incluyen:

• ¡GUAU! marcas internas, actualmente sin explotar, que ahora se monetizarán a través de las unidades de licencias de productos de consumo, distribución global y ventas publicitarias de Genius Brands.
• Ahorro de costos por la exclusión de la lista pública canadiense WOW! entidad y gastos regulatorios, legales y operativos relacionados

Potencia mundial de animación

La combinación crea un ecosistema de animación de extremo a extremo que genera un valor excepcional para los accionistas, que incluye:

• Adición de dos estudios con un sólido historial de producción de animación de alta gama: Frederator Studios (producido Tiempo de Aventura, Padrinos mágicos, Chicas Superpoderosas, Laboratorio de Dexter, Castlevania) y Mainframe Studios (producidos Madagascar – un poco salvaje, Barbie Dreamhouse)
• Un estudio de producción de animación cautivo que se puede aprovechar para la producción interna de las propiedades de Genius Brands, impulsando así sinergias de costos
• Expandir la demografía de la audiencia más allá de los niños a audiencias de adolescentes y adultos jóvenes y plataformas de redes sociales globales, con propiedades de alto rendimiento como:
  • Castlevania (Top 10 en Netflix)
  • Abeja y Puppycat (más de mil millones de impresiones en YouTube y redes sociales)
  • Chinche (más de 200 millones de impresiones en TikTok)

Equipo de liderazgo ampliado

La transacción dará como resultado un equipo de liderazgo global ampliado

• Michael Hirsh, director ejecutivo de WOW! se unirá a la Junta Directiva de Genius Brands y continuará con sus responsabilidades en Mainframe, Frederator Studios, Redes y Plataformas.

Expansión a áreas de alto crecimiento

La transacción expande el negocio de Genius Brands en múltiples áreas de alto crecimiento, que incluyen:

• Estudio de subcontratación de animación de servicio completo altamente rentable con clientes de alto nivel continuos y confiables
• Expansión a la animación centrada en adolescentes y adultos jóvenes
• Adición de un gran negocio de YouTube para impulsar el crecimiento del negocio general de publicidad-video-on-demand (AVOD) de Genius Brands (la adición de Channel Frederator Network, una red digital impulsada por la animación y la cultura pop con más de mil millones de visitas mensuales promedio y 2500 + canales impulsados ​​por creadores)

Fuerte compromiso con Canadá y los beneficios del sistema de crédito fiscal canadiense

• Las operaciones de contenido canadiense de Wow! Continuarán como un negocio distinto controlado por Canadá
• Se espera que la transferencia de la producción de animación a Canadá beneficie a Genius Brands a través de incentivos de contenido canadiense, así como créditos fiscales por servicios de producción y proporcione beneficios directos a los canadienses a través de oportunidades para los animadores canadienses y otro personal de producción.

Fuente: Genius Brands International