Moonbug Entertainment Ltd. – la primera compañía global de entretenimiento infantil digital detrás CoComelon – ha celebrado un acuerdo definitivo para ser adquirido por la compañía de medios de comunicación recientemente formada dirigida por los ejecutivos de entretenimiento Kevin Mayer y Tom Staggs, ambos anteriormente de TheWalt Disney Company, y respaldados por capital de inversión de Blackstone.
Los fundadores de Moonbug, el director ejecutivo René Rechtman y el director de operaciones John Robson, y el equipo directivo y los accionistas existentes, mantendrán participaciones accionarias en la empresa de medios respaldada por Mayer-Staggs-Blackstone. Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero Bloomberg valora la transacción en $ 3 mil millones.
“John y yo hemos construido un negocio de entretenimiento para niños digital primero en su categoría basado en valores y contenido sólidos que se centra en plataformas digitales”, dijo Rechtman. “Nuestra visión es construir franquicias familiares globales, que está totalmente alineada con la visión y experiencia de Kevin y Tom. Tuve el placer de trabajar con ambos al principio de mi carrera y estoy encantado de reunirme para construir la próxima potencia mundial del entretenimiento. No se pueden encontrar socios más fuertes en nuestra industria “.
Fundada en 2018, Moonbug ha construido rápidamente una audiencia familiar global líder en la industria a través de sus programas altamente populares como CoComelon, Blippi, Little Baby Bum y muchos otros. Su contenido aparece en 27 idiomas en más de 100 plataformas en todo el mundo, como YouTube, Netflix, Hulu, HBO, Amazon y Sky. Los programas de Moonbug promueven valores saludables como la compasión, la empatía y la resiliencia para los niños de todo el mundo. CoComelon de Moonbug es actualmente el segundo canal de YouTube con más suscriptores con aproximadamente 120 millones de suscriptores en todo el mundo y el programa para niños más visto en Netflix.
Mayer y Staggs dijeron: “Conocemos a René y su equipo innovador desde hace años, incluso durante nuestro tiempo juntos en Disney, y han construido un ejemplo perfecto del tipo de negocio que define la categoría que buscamos incorporar a nuestra empresa. Saben cómo identificar y respaldar las marcas amadas por millones de familias en todo el mundo. Nosotros y nuestros socios de Blackstone esperamos ayudar a expandir la cartera de títulos de Moonbug y ampliar aún más sus franquicias a través de plataformas digitales y canales clave de comercialización y licencias “.
Joe Baratta, director global de capital privado de Blackstone, y David Kestnbaum, director ejecutivo sénior de Blackstone, comentaron: “Estamos encantados de asociarnos con René, John y el impresionante equipo de Moonbug. Entienden profundamente el entorno de los medios digitales que cambia rápidamente y han establecido rápidamente a Moonbug como una potencia nativa digital en el entretenimiento para niños. Estamos entusiasmados de ayudar a impulsar su expansión continua en los próximos años “.
La inversión de Blackstone se realiza a través de fondos afiliados al negocio insignia de capital privado de la empresa. La firma ha realizado una variedad de inversiones en entretenimiento, digitales y centradas en contenido en todos sus negocios, incluido el operador de parques temáticos globales centrados en los niños Merlin Entertainments; el operador líder de parques acuáticos Great Wolf Resorts; la organización líder en derechos musicales SESAC; una sociedad de inversión de derechos musicales con Hipgnosis Song Management; Epidemic Sound, que ofrece música a los creadores de contenido de Internet de todo el mundo; una importante cartera inmobiliaria de espacios de estudio en Hollywood y Londres; Ancestry.com, la plataforma de genealogía en línea líder a nivel mundial; y las plataformas de anuncios móviles en línea Vungle y Liftoff, entre otras.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Moonbug fue asesorado en la transacción por The Raine Group LLC y Latham & Watkins, LLP se desempeñó como asesor legal. Mayer, Staggs, Blackstone y su nueva empresa de medios fueron representados por Goldman Sachs & Co. LLC como asesor financiero y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal.