Compañía líder en juegos Take-Two Interactivo acaba de anunciar un acuerdo para adquirir el gigante de los juegos móviles Zynga. El acuerdo en efectivo y acciones, que representa una prima del 64 % sobre el precio de cierre de las acciones de Zynga el 7 de enero, valora la empresa combinada en aproximadamente 12 700 millones de dólares y establecerá a Take-Two como uno de los editores de juegos móviles más grandes y diversificados de la industria.
Las etiquetas de videojuegos de Take-Two incluyen series populares como Grand Theft Auto; redención muerta roja; Club de medianoche; NBA 2K; biochoque; tierras fronterizas; Civilización; Mafia; y Programa espacial Kerbal. La cartera de Zynga incluye títulos como carreras de RSE; imperios y rompecabezas; Granja; rival de golf; desafío del cabello; Harry Potter: rompecabezas y hechizos; ¡Tacones altos!; ¡Fusionar dragones!; explosión de dibujos animados; explosión de juguete; Palabras con amigos; y Zynga Poker.
“Estamos encantados de anunciar nuestra transacción transformadora con Zynga, que diversifica significativamente nuestro negocio y establece nuestra posición de liderazgo en los dispositivos móviles, el segmento de más rápido crecimiento de la industria del entretenimiento interactivo”, comentó el presidente y director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick. “Esta combinación estratégica reúne nuestras mejores franquicias de consolas y PC en su clase, con una plataforma de publicación móvil diversificada y líder en el mercado que tiene una rica historia de innovación y creatividad. Zynga también cuenta con un equipo de gran talento y gran experiencia, y esperamos darles la bienvenida a la familia Take-Two en los próximos meses. “
Zelnick continuó compartiendo la creencia de que el acuerdo “brindará un valor significativo a ambos grupos de accionistas”, y señaló además que dará como resultado “al menos $ 500 millones de oportunidades de reservas netas anuales a lo largo del tiempo”.
“Combinar la experiencia de Zynga en plataformas móviles y de próxima generación con las mejores capacidades y propiedad intelectual de Take-Two nos permitirá avanzar aún más en nuestra misión de conectar el mundo a través de juegos mientras logramos un crecimiento significativo y sinergias juntos”, agregó el CEO de Zynga. Frank Gibeau. “Con esta transacción transformadora, comenzamos un nuevo viaje que nos permitirá crear juegos aún mejores, llegar a audiencias más grandes y lograr un crecimiento significativo como líderes en la próxima era de los juegos”.
Zelnick seguirá desempeñándose como presidente y director ejecutivo, y el equipo de administración de Take-Two liderará la compañía combinada. El equipo directivo de Zynga de Gibeau y el presidente editorial, Bernard Kim, supervisarán la integración y las operaciones diarias del negocio de juegos móviles, que operará bajo la marca Zynga como su propia marca dentro de la empresa. Take-Two ampliará su junta directiva a 10 miembros tras el cierre de la transacción para agregar dos miembros de la Junta Directiva de Zynga.
El anuncio de la compañía estableció una serie de puntos estratégicos clave en cuanto a la justificación del acuerdo y la creación de valor para los accionistas:
Con los accionistas de Zynga recibiendo aproximadamente el 64,5 % 1 de la contraprestación de la transacción en acciones de Take-Two, ambos grupos de accionistas se beneficiarán de la mayor escala de la compañía combinada, el perfil financiero mejorado y las sinergias creadas a través de la transacción.
- La compañía combinada está bien posicionada para capitalizar los fuertes vientos de cola de la industria del entretenimiento interactivo, incluida una posición de liderazgo en dispositivos móviles.
- Formación de una cartera líder en la industria, que comprende las mejores propiedades intelectuales de su clase de Take-Two y los renombrados títulos móviles de Zynga.
- La entidad combinada tiene una escala significativamente mayor.
- La incorporación de los títulos móviles de Zynga ampliará la base de gastos recurrentes del consumidor de la empresa.
Take-Two también ha identificado más de 500 millones de dólares en oportunidades de reservas netas anuales incrementales para desbloquear con el tiempo, impulsadas por:
- Creación de nuevos juegos móviles para muchas de las franquicias icónicas dentro de la cartera de propiedad intelectual de Take-Two.
- Capacidad para optimizar RCS aprovechando el conocimiento colectivo de ambas empresas.
- Otros beneficios estratégicos incluyen el uso de la plataforma de publicidad Chartboost de Zynga
Take-Two espera aproximadamente $100 millones de sinergias de costos anuales dentro de los primeros dos años después del cierre, impulsadas principalmente por la reducción de los gastos generales duplicados, incluidos los gastos corporativos generales y administrativos y los costos públicos de la empresa, así como el beneficio de las eficiencias de escala en toda la empresa.
La transacción, que se espera que se complete durante el primer trimestre del año fiscal 2023 de Take-Two, que finaliza el 30 de junio de 2022, está sujeta a la aprobación de los accionistas de Take-Two y Zynga y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.
JP Morgan y LionTree Advisors se desempeñan como asesores financieros de Take-Two y Willkie Farr & Gallagher LLP se desempeña como asesor legal. Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero de Zynga y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation actúa como asesor legal.
Fuente: Take-Two interactivo
Debbie Diamond Sarto es editora asistente de noticias en Animation World Network.